重磅規劃出臺 新能源汽車駛入快車道(附潛力股)

重磅規劃出臺 新能源汽車駛入快車道(附潛力股)

(原標題:重磅規劃出臺,新能源汽車駛入快車道)

金融投資報記者 林珂

隨着“十三五”進入尾聲,中國的第一個百年奮鬥目標也即將實現。日前,《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》發佈,其中涉及新能源規劃的表述爲:發展戰略性新興產業。加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。可以看到,新能源汽車,作爲戰略性新興產業,在“十四五”中勢必將持續發展。

行業人士指出,隨着國內新能源汽車優質車型供給不斷增長,包括MODEL3、比亞迪漢、廣汽Aion以及造車新勢力蔚來、理想等,國內市場將持續復甦態勢,行業從四季度到明年持續上行。建議投資者關注新能源汽車產業鏈上行的鋰電池、充電樁,以及汽車電子等細分領域。

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鋰電池:產業鏈整體價值凸顯

隨着新能源汽車銷量的快速回暖,相關配套產業也隨之增長。數據顯示,2020年8月 , 我 國 動 力 電 池 裝 機5.13Wh,同比增長48.21%,其中乘用車裝 機 佔 比74.55% , 三 元 材 料 佔 比65.56%。

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分析指出,鋰電池設備處於電池產能釋放的前週期,鋰電池設備將提前於下游釋放訂單以及業績,且電池設備主要廠家集中於國內市場,競爭格局較好。目前來看國內多家企業已經走出國內市場,走向全球市場,打進了包括LG、三星、NORTHVOLT等供應鏈,看好鋰電設備龍頭企業迎來訂單、業績快速增長時期。

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隨着國內新能源汽車補貼延續至2022年,退坡節奏放緩,疊加國內疫情控制已見成效,國內需求有望率先復甦。另外,歐洲新能源汽車政策利好不斷,有望迎來銷量拐點。鋰電池有望受益於行業空間持續增長維持高增長態勢,產業鏈整體價值凸顯。

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中原證券分析師牟國洪指出,結合國內外行業動態及銷售數據,行業景氣持續向上。中長期而言,國內外新能源汽車行業發展前景確定,板塊值得重點關注,同時預計個股業績和走勢將出現分化,建議重點圍繞細分領域龍頭、歐洲動力電池供應鏈及特斯拉供應鏈三條主線佈局;短期同時關注六氟磷酸鋰及電解液細分領域主線。

具體結合政策導向、細分領域價格水平和競爭格局,建議關注標的如寧德時代、當升科技、新宙邦、億緯鋰能、恩捷股份、星源材質、德賽電池、銀河磁體等。

潛力股精選

寧德時代(300750)競爭力進一步凸顯

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當升科技(300073)有望逐步放量

新宙邦(300037)盈利拐點已現

億緯鋰能(300014)初具市場影響力

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充電樁:關注細分領域龍頭

2019年以來充電樁建設明顯加速,車樁比也在進一步改善。可以看到,《電動 汽 車 充 電 基 礎 設 施 發 展 指 南(2015-2020年)》要求按適度超前原則明確充電基礎設施建設目標,到2020年,新增集中式充換電站超過1.2萬座,分散式充電樁超過480萬臺,電動汽車樁車比接近1:1。

行業人士表示,按照1座充電站平均投資300萬元、1臺充電樁平均投資1.1萬元來估算,到2020年國內充電樁市場空間近千億。根據充電聯盟數據顯示,8月我國公共充電樁新增2.6萬臺,同增29.9%;全國充電總電量7.4億KWh,同增50.1%。

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在充電樁產業快速發展中,獲得政策力挺。消息面上,日前國務院常務會議通過《新能源汽車產業發展規劃》,會議強調要引導新能源汽車產業有序發展,推動建立全國統一市場,提高產業集中度和市場競爭力。突出強調加強充換電、加氫等基礎設施建設,加快形成快充爲主的高速公路和城鄉公共充電網絡。對作爲公共設施的充電樁建設給予財政支持鼓勵。鼓勵開展換電模式應用。

申港證券分析師賀朝暉指出,充電樁行業市場集中度高,規模效應突出,看好設備製造-充電運營-方案解決全產業鏈佈局的充電樁龍頭企業特銳德,國網系設備商許繼電氣、國電南瑞,潛力不容小覷的民營設備運營商萬馬股份、科士達等。

潛力股精選

特銳德(300001)龍頭效應更加明顯

許繼電氣(000400)業績開始明顯復甦

萬馬股份(002276)快充市場爆發

科士達(002518)受益充電樁建設加速

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汽車電子:下游市場快速放量

汽車電子化被認爲是汽車技術發展進程中的一次革命。汽車電子化的程度被看作是衡量現代汽車水平的重要標誌,是用來開發新車型,改進汽車性能最重要的技術措施。汽車製造商認爲增加汽車電子設備的數量、促進汽車電子化是奪取未來汽車市場的重要的有效手段。

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從產業來看,全球汽車電動化勢在必行,新能源汽車行業有望保持較長的景氣週期。隨着歐洲與中國兩大市場的快速放量,汽車電子產業龍頭企業將深度受益。

隨着智能駕駛及新能源汽車的加速滲透,國際龍頭企業的紛紛佈局入場也有望拉開汽車電子行業大序幕。特斯拉國產化加速推進,相關電子產業鏈迎來利好。萬聯證券分析師徐益彬指出,國內部分電子行業公司在中控系統、電池管理系統、自動駕駛系統等產業鏈環節均有覆蓋。特斯拉產業鏈國產化替代趨勢明確和Model3銷量增長的確定性,對產業鏈配套供應商具有重大利好,預計相關產業鏈公司具有增加估值、提升業績的良好機會。

廣證恆生分析師肖明亮認爲汽車電子產業投資機遇主要在智能座艙、傳感器、功率半導體、PCB/FPC、被動元器件、連接器。具體來看建議關注法拉電子、滬電股份、生益科技、順絡電子、得潤電子、長盈精密、斯達半導、聞泰科技、韋爾股份、歐菲光、聯創電子、和而泰、三安光電、東山精密、鵬鼎控股等公司。

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潛力股精選

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